Aktor Julio Arenas znika w trakcie kręcenia filmu w nadmorskiej okolicy, a jego ciało nigdy nie zostaje odnalezione. 22 lata później reżyser filmu zostaje zaproszony do udziału w odcinku programu telewizyjnego poświęconemu zaginięciu Arenasa.
Dziewczyna. Chłopak. Historia miłosna. Ale i także opowieść o marzeniach, lękach, życiu, prawdziwej miłości, przyjaźni i tym, jak sobie z tym wszystkim radzimy.
Stany Zjednoczone, czasy wojny secesyjnej. Pułkownik Pembroke (James Coburn) oddaje fort Holmana w ręce Konfederatów bez jednego wystrzału. Wrogim oddziałem dowodzi major Ward (Telly Savalas), zabójca jego syna. Pembroke zostaje oskarżony o zdradę. Czeka go sąd wojskowy i wyrok śmierci....
W związku z tajemniczym zaginięciem ukochanej dziennikarz bada sprawę morderstwa kolegi-fotografa. Wszystko wskazuje na to, że obie sprawy są powiązane ze sobą za sprawą postaci ważnego biznesmena.