Historia opowiada o mężczyźnie, który zajmuje się animowaniem kukiełek. Jego losy zaprowadziły go do rodzinnego domu, w którym wciąż mieszka dziwny ojczym głównego bohatera. Lalkarz będzie musiał stawić czoła demonom przeszłości, które niepokojąco przybiorą bardzo realną...
Młoda i naiwna Jenny (Patsy Kensit) zatrudnia się jako guwernantka dwójki kilkuletnich dzieci ekscentrycznego właściciela ziemskiego, pana Coopera (Julian Sands). Przybywa do wiejskiej rezydencji swojego pracodawcy. Na miejscu dowiaduje się, że niedawno w tajemniczych okolicznościach...
