Gwen właśnie odkryła, że jest ostatnim członkiem tajnego, stowarzyszenia podróżników w czasie - Kręgu Dwunastu. Teraz musi ułożyć swe życie tak by pogodzić swe relacje z Gideonem z podróżami w przeszłość i odkrywaniem mrocznych tajemnic otaczających Krąg.
Rok 1938: do Berlina przybywa hiszpańska ekipa filmowa, by we współprodukcji z Niemcami zrealizować film oparty na andaluzyjskim musicalu. Początkowo goście i gospodarze okazują sobie wzajemną życzliwość, potem dochodzi do coraz częstszych konfliktów...
