Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...
Przez będący pod okupacją niemiecką Paryż, Martin chce przewieźć świnię. Ma ona zostać zarżnięta i sprzedana na czarnym rynku. Wraz z Grandgilem wyrusza nocą w drogę. Niespodziewania obaj natykają się na gestapo.
