Życie św. Franciszka z Asyżu (1181-1226) opowiedziane przez uczniów, którzy zbierają się po jego śmierci. Z jednej strony przedstawia portret jednego z najbardziej heroicznych świętych, a z drugiej "zwykłego" świeckiego człowieka z bagażem ziemskich wad i zalet. Losy Franciszka...
Lugano, Szwajcaria. Titta Di Girolamo jest dyskretnym i ponurym mężczyzną, który od prawie dekady mieszka w skromnym pokoju hotelowym, więźniem okropnej rutyny, pozornie bez celu. Jego przeszłość jest tajemnicą, nikt nie wie, czym się zajmuje, a na niedyskretne pytania odpowiada...
Podczas burzy śnieżnej do miasteczka przybywa technik, który ma naprawić elektrownię. Szybko orientuje się, że to miejsce ma też drugie, mroczne oblicze.
