Podczas jednego z nagrań Swan zwraca uwagę na Winslowa , młodego muzycznego geniusza, twórcę kantaty inspirowanej Faustem. Wykorzystując jego naiwność i ufność, producent wykrada mu to dzieło, a kiedy Winslow usiłuje upomnieć się o swoje prawa, Swan wrabia go w przestępstwo, w wyniku...
Reżyser filmów dokumentalnych Bob Saunders (Robert Culp) wraz z żoną Carol (Natalie Wood) udaje się - na potrzeby swojego najnowszego filmu dokumentalnego - na eksperymentalną terapię grupową. Tuz po powrocie do Los Angeles, już jako zupełnie nowi ludzie próbują przekonać i nauczyć...
