Mistrz i Małgorzata to ekranizacja kultowej powieści Michaiła Bułhakowa, która przenosi widza do Moskwy lat 30. XX wieku, gdzie tajemniczy cudzoziemiec o imieniu Woland, będący wcieleniem szatana, przybywa z zamiarem wprowadzenia chaosu i ujawnienia hipokryzji moskiewskiej elity. Towarzyszą...
Lato 1984 roku. Boris Arkadiew jest najpopularniejszym radzieckim komikiem, którego dręczą nie tylko zewnętrzny ucisk i cenzura, ale także własna niepewność, która zatruwa wszystkie jego związki. Co więcej, sława połączona z brakiem wolności osobistej doprowadza go do szaleństwa....
Do opanowanego modą na spirytyzm i okultyzm XIX-wiecznego Sankt Petersburga przyjeżdża angielska jasnowidzka Olivia Reed. Jej seanse budzą ogromne zainteresowanie. Tymczasem miastem wstrząsa seria brutalnych morderstw wyglądających na zabójstwa rytualne, a kierujący śledztwem młody...