Kiedy zakonnica z odległego klasztoru twierdzi, że jest niepokalanie poczęta, Watykan wysyła zespół księży w celu zbadania tej sprawy, zaniepokojeni starożytną przepowiednią mówiącą, że kobieta urodzi bliźniaków: jednego Mesjasza, a drugiego Antychrysta.
Młoda, rudowłosa dziewczyna spędza beztroski czas w lesie: bawi się z cieniem, zrywa zioła, naprawia naderwane gałęzie. Spacer wśród natury przerywa drwal, który niespodziewanie wyznaje jej swoją miłość, ale dziewczyna odrzuca jego uczucia. Niedługo potem na jej drodze staje Bestia z...
