Józef odwiedza sanatorium doktora Gotarda, w którym leczył się jego zmarły ojciec. W tym niezwykłym miejscu przenosi się w przeszłość, którą bezskutecznie próbuje przywrócić w realnym życiu. W surrealistycznej rzeczywistości jego ojciec żyje, a on ponownie jest małym chłopcem....
Akcja filmu, rozgrywa się latem 1914 roku, w momencie wybuchu I wojny światowej. W przydrożnej karczmie prowadzonej przez Taga, kryje się grupą chasydów, uciekających ze swym cadykiem prze nadciągającym oddziałem Kozaków. Nie może ustrzec ich od śmierci, ale może sprawić, by nie...
