Opowieść rozpoczyna się w niewielkim Betlejem. Tam pewnego dnia rodzi się mały chłopiec, którego matka nazwała Jezus. Król Herod gości w tym czasie trzech mędrców: Baltazara, Kacpra i Melchiora, którzy opowiadają mu historię, że narodził się przyszły król żydowski. Herod...
Normański rycerz Chrysagon de la Cruex wraz z bratem i garstką ludzi przybywa na zamieszkałe przez celtyckich wieśniaków wybrzeże, by przywrócić w okolicy władzę swojego księcia. Na miejscu okazuje się, że całą warownię stanowi pojedyncza, stara wieża obronna, zaś ludność...
Will Penny jest starzejącym się poganiaczem krów. Kiedy docierają do stacji kolejowej, gonienie krów się kończy, Will Penny postanawia znaleźć sobie pracę na zimę. Zostaje stróżem pewnej posiadłości. W między czasie wraz z przyjaciółmi wchodzi w spór z Kaznodzieją Quintem i jego...