Lei Li (David Chiang) stracił prawą rękę w pojedynku z diabolicznym mistrzem sztuk walk. Po latach ćwiczeń kung-fu stworzył zabójczy styl jednorękiego szermierza. Teraz musi sprawdzić, czy walcząc tylko lewą ręką, będzie wstanie wyjść z najgorszej opresji, zemścić się na dawnym...
Fang Cheng-tian (Feng Tien) jest znakomitym wojownikiem, szczególnie biegłym w posługiwaniu się biczem. Przed laty został oskarżony o wymordowanie i obrabowanie pewnej bogatej rodziny, którą w rzeczywistości próbował ich ratować. Z życiem uszła jedynie ocalona przez Fanga najmłodsza...
Wojska cesarskie opracowały nową broń - latające ostrza, które mogą pozbawić kogoś głowy z bardzo odległego dystansu. Jako, że cesarz czuje się zagrożony, skazuje na ścięcie każdego, kto wyda mu się choć trochę podejrzany. Jego strażnik, Mau Tang, jest rozczarowany swoim...
