W jednej z chińskich wiosek pracuje czarnoskóry Kowal (RZA). Planuje uzbierać wystarczającą ilość pieniędzy, by móc opuścić wioskę ze swoją ukochaną Lady Silk (Jamie Chung), pracującą w burdelu Madame Blossom (Lucy Liu). Okazji do zarobku ma wiele, bowiem w wiosce istnieje kilka...
Fong Sai Yuk (Jet Li) wplątuje się w działalność tajnego stowarzyszenia pod nazwą "Czerwony Kwiat", którego celem jest obalenie rządzącej monarchii i przywrócenie władzy dynastii Ming.
W tej części nasz bohater Wong-Fei Hung (Jet LI) rusza do Ameryki razem z Yee (Rosamund Kwan), aby pomóc swojemu uczniowi w rozpoczęciu praktyki medycznej. Podczas podróży Wong-Fei Hung ląduje w rzece i w wyniku tego ulega amnezji. Zostaje wzięty za jednego z członków indiańskiego...
