Jeden z pierwszych filmów Jackie Chana. Aktor wciela się w postać młodego wojownika Hsu Yiu Fonga, podejrzanego o to, że zabił mistrzów Shaolin aby ukraść im księgę opisującą nowy styl kung fu - styl węża i żurawia. Księga poszukiwana jest przez wszystkich rzezimieszków w Chinach,...
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
Po skończonej bitwie żołnierz wraca do domu. Po drodze trafia do wsi, której mieszkańcy pragną sprawiedliwości za bliskich, którzy zostali brutalnie zamordowani.