Po skończonej bitwie żołnierz wraca do domu. Po drodze trafia do wsi, której mieszkańcy pragną sprawiedliwości za bliskich, którzy zostali brutalnie zamordowani.
Brat i siostra uciekają z Szanghaju do okupowanego przez Japończyków Tajwanu, aby zamieszkać z dziadkiem prowadzącym szkołę kung-fu. Jednakże mistrz japońskiej szkoły walki ma zamiar przejąć kontrolę nad wszystkimi pozostałymi szkołami na wyspie. Posunie się nawet do zabójstwa...
