Lugano, Szwajcaria. Titta Di Girolamo jest dyskretnym i ponurym mężczyzną, który od prawie dekady mieszka w skromnym pokoju hotelowym, więźniem okropnej rutyny, pozornie bez celu. Jego przeszłość jest tajemnicą, nikt nie wie, czym się zajmuje, a na niedyskretne pytania odpowiada...
Bałkany, przełom 1918 i 1919 r. Wygasa pierwsza wojna światowa, ale oddział kapitana Conana, specjalizujący się w działaniach na tyłach wroga, zachowuje gotowość bojową. Conan, odważny i bezlitosny dowódca, postrzega wojnę bez większych emocji. Godzi się na rozlew krwi, widząc w...