Nastoletni Daniel (Ralph Macchio) przeprowadza się wraz z matką Lucille (Randee Heller) z New Jersey do Los Angeles. Daniel i młoda Ali (Elisabeth Shue) spotykają się przypadkiem i przypadają sobie do gustu. Nie jest tym zachwycony były chłopak dziewczyny, Johnny (William Zabka) doskonały...
Po wygraniu turnieju sztuk walki przez Daniela (Ralph Macchio) jego matka przeprowadza się do innego miasta w poszukiwaniu pracy. Gdy nauczyciel chłopca, Kesuke (Pat Morita), otrzymuje z Japonii list od umierającego ojca, Daniel postanawia wyruszyć z nim do Okinawy. Mistrz opowiada uczniowi o...