Palestyna, rok 1948. Po wycofaniu się brytyjskich okupantów narastają napięcia między Arabami i Żydami. Tymczasem Farha, bystra córka burmistrza małej wioski, nieświadoma nadchodzącej tragedii marzy o wyjeździe na studia do dużego miasta.
Leba jest instruktorem muzycznym, który mieszka w małym libańskim mieście. Presja społeczna skłania go do zawarcia małżeństwa i posiadania dzieci. Lara, jego ukochana żona rodzi chłopca z zespołem Downa. Ghadi mógł być ciężarem, ale jest powodem do dumy i radości dla nich...
Bejrut, lato 1982 roku. Wissam ostatniego dnia szkoły zamierza wyznać miłość koleżance. W tym samym czasie nauczyciele stojący po różnych stronach podziału politycznego próbują zamaskować przed uczniami swoje lęki. Tego dnia, kiedy w powietrzu czuć już wakacje, izraelska armia...
