Rok 1941. Trwa inwazja niemieckiej armii na Rosję. Nazistom udaje się dotrzeć aż pod Leningrad, tu jednak napotykają na niezwykły opór. Rosjanie są zdecydowani bronić miasta do końca. Trwająca cztery miesiące ofensywa nie odnosi skutku. Hitler zaczyna zdawać sobie sprawę, że siłą...
W początkach XX wieku Rosją wstrząsają wiadomości o zamachach i brutalnych morderstwach. Ofiarami padają wysoko postawieni urzędnicy państwowi, wojskowi i żandarmi. Wszystkie te zabójstwa są dziełem członków Organizacji Bojowej, którą kieruje tajemniczy Żorż (Andrei Panin).