XVIII wiek. Mistrzowie Oceanu Indyjskiego, piraci z Madagaskaru, osiedleni w nie do zdobycia naturalnej fortecy, bezkarnie zabijają, rabują i plądrują.
Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka...