XVIII wiek. Mistrzowie Oceanu Indyjskiego, piraci z Madagaskaru, osiedleni w nie do zdobycia naturalnej fortecy, bezkarnie zabijają, rabują i plądrują.
Film przygodowy w Technicolorze, zrealizowany w duchu opowieści z tysiąca i jednej nocy, ukazujący w bajkowym stylu legendę o dojściu do władzy słynnego kalifa Haruna al Raszida. Młody prowincjusz Harun (Rock Hudson) przybywa do Bagdadu aby pomścić śmierć zamordowanego ojca. Spotyka...
Średniowieczna Persja. Kashma Baba (Tony Curtis) za dnia jest przykładnym kadetem, natomiast w nocy prowadzi hulaszczy tryb życia. Pewnego poranka, po całonocnym bankiecie, pod jego dachem znajduje schronienie Kiki (Piper Laurie), zbiegła niewolnica. Kashma zakochuje się w pięknej...