Młody mężczyzna, Aren, zostaje zwerbowany do tajnego stowarzyszenia magicznych czarnych ludzi, którzy poświęcają swoje życie najważniejszej sprawie: ułatwieniu życia białym ludziom.
Julie na stałe mieszka w Kanadzie. Urodziła się jednak w Polsce. Jej życie układa się bardzo dobrze. Ma kochanego męża i cudowne dziecko. Całą jej radość z życia zakłóciła wiadomość o ciężkiej chorobie syna. W wieku 10 lat u Nicka wykryto nowotwór. Lekarze nie potrafią pomóc...