Pani Fourneau to surowa dyrektorka, która prowadzi szkołę z internatem dla dziewcząt z problemami wychowawczymi. Jej nieludzkie metody, w tym kary cielesne i psychiczne tortury, przynoszą jej złą sławę, a wszystkie wychowanki panicznie boją się opiekunki. Sytuacja pani dyrektor...
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...