Dzieciństwo i młodość nie rozpieszczają Tatsuyi. W szkole spotyka się z powszechną pogardą, a i jego sytuacja rodzinna wygląda fatalnie – ojciec pije i maltretuje matkę chłopaka. Sam Tatsuya również nie stroni od alkoholu, a wzbierająca w nim agresja znajduje ujście w odrażający...
Sada, młoda kobieta pracująca jako sprzątaczka w hotelu, zostaje kochanką swojego szefa. Ta sama historia opowiedziana została przez Nagisę Oshimę w "Imperium zmysłów".
Bezradny mieszkaniec pensjonatu spędza dnie, czołgając się po strychu i szpiegując lokatorów poniżej. Pewnego dnia dostrzega elegancką damę wchodzącą do pokoju, w którym czekał na nią klaun i obserwował, jak ją zadowala. Ale ona zauważyła, że on patrzy, i to ją jeszcze...
Podczas szukania materiału do artykułu o gwałtach Nami sama zaczyna mieć fantazje na ten temat. Los sprawia, że sprawy przybierają niebezpieczny obrót.
