Słynny dżentelmen-włamywacz dokonał już wielu kradzieży. Jego sława wykracza poza granice Francji. Zostaje więc uprowadzony do zamku Wilhelma II, który chce sprawdzić, czy nikt nie odnajdzie wymyślonej przez niego kryjówki. Jeśli Arsene Lupin też jej nie znajdzie, to nikt na świecie...
Juanillo, z zawodu sprzedawca dzbanów, ale z powołania torreador, jest zakochany w Dolores, córce karczmarza i tancerki flamenco, która ma duże szanse na sukces w show-biznesie. Aby podtrzymać swoje uczucie, postanawiają, że miejskie festiwale będą ostatnim etapem, na którym...
