Włochy pod rządami Mussoliniego. Piękna prowincjuszka Luisa Manfrini przybywa do Rzymu z postanowieniem zrobienia kariery. Poznaje reżysera Golfiero Goffrediego, który nadaje jej pseudonim Luisa Ferida i obsadza w filmie. Gdy dziewczyna staje się sławna, zwraca uwagę gwiazdora Osvaldo...
Toni, to samotne dziecko, syn włoskiej emigrantki. Do Włoch został odesłany ze Szwajcarii, gdzie spędził trudne dzieciństwo i młodość, doświadczając chłodu i głodu. Spotkanie z rzeźbiarzem Renato Marino Mazzacuratim daje mu okazję, aby poznać sztukę...