Uzdolniony, ale pełen pychy uczeń sztuk walki, rani i zabija przeciwnika, za co najwyższą cenę płaci jego ojciec. Chłopak poprzysięga zemstę i rozpoczyna przygotowania do wielkiego pojedynku.
Król Bokser imieniem Chow odwiedza swoją przyjaciółkę w Tajlandii. Ta, przedstawia go swojemu chłopakowi, który jest tajskim bokserem. Chow ratuje chłopaka przed kilkoma bandytami dzięki czemu zostają przyjaciółmi. Chow uczy go stylu Noża. Tymczasem w Chinach brat i siostra Chow...