Akcja filmu rozgrywa się w 1773 roku. Tłem historycznym jest wybuch powstania chłopskiego kierowanego przez Jemieliana Pugaczowa. Na tle tych burzliwych wydarzeń pokazana jest historia miłości młodego oficera Piotra Griniowa do córki kapitana, Miszy Mironowej.
Lata 70. XX wieku, Republika Mołdawii. Trwają przygotowania do wizyty wielkiego Breżniewa. Muzyk Lautar nie jest człowiekiem zamożnym, a jego marzeniem jest poślubienie córki bogatego Roma. Ojciec dziewczyny kategorycznie nie zgadza się na ślub, ponieważ nie uważa Lautara za prawdziwego...
