Schyłek dynastii Ming, kolejny burzliwy okres w historii Chin, jest tłem dla świetnego kostiumowego kina akcji. Chaos polityczny, niezależnie czy współcześnie czy w przeszłości, nigdy nie jest najlepszym czasem dla służb policyjnych, tak więc główny bohater "Braterstwa ostrzy" znów...
Chiny, III wiek p.n.e. Ying Zheng, następca tronu królestwa Qin, chce zjednoczyć kraj pod swoim przywództwem. Jego woli opiera się sześć księstw. Największym z nich jest Yan i pokonanie tej przeszkody staje się celem ambitnego władcy. Razem z konkubiną, panią Zhao, Zheng zamierza...