Ekranizacja powieści Borysa Wasilewa. Maj 1942 roku. W apogeum Wielkiej Wojny Ojczyźnianej z dala od linii frontu, na zapomnianej przez Boga małej stacji kolejowej faszyści wysadzają swój desant, który ma za zadanie dotrzeć do Kirowskiej Linii Kolejowej i nad Kanał Białomorsko-Bałtycki....
Rok 1863. Rosyjski baron Fiodor Jeremin, chcąc zaimponować damie, która odrzuciła jego zaloty, zgłosił się na ochotnika do szwadronu dragonów. Na ziemiach polskich wybucha powstanie i oddział Jeremina zostaje wysłany do jego stłumienia. Młody arystokrata wyobraża sobie wojnę jako...