Mała dziewczynka zostaje brutalnie zamordowana gdzieś we Francji. Jakiś czas później to samo spotyka córkę znanego rzeźbiarza. Jej ojciec na własną rękę rozpoczyna poszukiwania mordercy. Po pewnym czasie udaje mu się wpaść na jego trop...
Rzym, koniec lat 60. XX wieku. Aldo Braibanti (Luigi Lo Cascio), myrmekolog, poeta i dramaturg, zostaje oskarżony o aktywność homoseksualną. Na mocy faszystowskiego prawa penalizującego ten rodzaj miłości grozi mu kara więzienia. Artystę czeka proces, o którym dowie się cały kraj....