Średniowieczny żołnierz najemny Ettore Fieramosca szuka zarobku u oblegających miasto Francuzów, ale źle przez nich potraktowany przechodzi na stronę broniących się Hiszpanów.
Stary cieśla Geppetto czuje się bardzo samotny i marzy aby mieć syna. Postanawia więc wystrugać sobie drewnianą lalkę. Pewnego wieczoru zjawia się Dobra Wróżka i sprawia, że drewniana kukiełka przemienia się w prawdziwego chłopca o imieniu Pinokio. Zastrzega jednak, że musi on być...
