Akcja toczy się w Nowym Orleanie pod koniec lat 30. Doktor Cukrowicz (Montgomery Clift) pracuje w podupadającym szpitalu psychiatrycznym - jest chirurgiem specjalizującym się w zabiegach lobotomii. Aby przetrwać, klinika desperacko potrzebuje zastrzyku finansowego. Takiej pomocy jest w stanie...
Tym razem dwójka naszych bohaterów ląduje w mieścinie Wagon Gap, gdzie wplątują się w morderstwo. By uniknąć stryczka, będą musieli zaopiekować się rodziną zamordowanego
