Reżyser Sebastián i producent Costa przyjeżdżają do Cochabamba w Boliwii, żeby nakręcić film o odkryciu Ameryki przez Kolumba. Idealistycznie nastawiony do świata Sebastián chce, by jego dzieło pokazywało prawdziwą historię i nie ukrywało brutalności konkwistadorów. Pracę nad...
Były skazaniec wraca do domu w poszukiwaniu nowego życia i szansy na ponowne nawiązanie kontaktu ze swoją młodą córką, z którą był w separacji. Przybysz spotyka się z oporem teścia – wpływowego pastora wspólnoty ewangelickiej w mieście.