Warszawa okresu zaborów. Antek Król, handlarz z kercelaka ucieka przed policją rosyjską ścigany za "knowania antypaństwowe". W jednym z przedziałów pociągu zastaje wielce niesympatycznego i całkowicie pijanego policmajstra udającego się do pewnego miasteczka, gdzie ma objąć urząd....
W Gamie, córce archiwisty Teobalda, kocha się jej nauczyciel muzyki, Geniuś. Gama odpłaca mu wzajemnością, ale na przeszkodzie stoi Tosio, bogaty, lecz podtatusiały adorator Gamy, który stara się o jej rękę i cieszy się sympatią rodziców, w przeciwieństwie do Geniusia. Film nie...
