Przyjaźń Sofii i Agaty zostaje wystawiona na próbę, gdy dziewczyny trafiają do magicznej szkoły dla przyszłych pozytywnych i negatywnych bohaterów baśni.
Jest Dzień Matki, rok 1924. Choć to ciepły, wiosenny dzień, Jane Fairchild, gosposia i sierota, jest sama. Jej pracodawcy, państwo Niven, wybyli, a Jane ma rzadką okazję spędzić czas ze swoim kochankiem. Paul mieszka w pobliskiej posiadłości. On i Jane od dawna są kochankami, choć Paul...
