Stéphane dołącza do lokalnego oddziału do walki z przestępczością na zubożałych przedmieściach Montfermeil. Pracując wraz ze swoimi pozbawionymi skrupułów kolegami, Chrisem i Gwadą, mężczyzna walczy o utrzymanie porządku w obliczu narastających napięć między lokalnymi gangami....
Sara i Jean od kilku lat są w szczęśliwym związku. Łączy ich silne uczucie i niegasnące pożądanie. Pewnego dnia Sara przypadkowo spotyka na ulicy François, swojego dawnego partnera i przyjaciela Jeana. Wkrótce potem François proponuje Jeanowi wspólną pracę, a sytuacja między nimi...