Życie św. Franciszka z Asyżu (1181-1226) opowiedziane przez uczniów, którzy zbierają się po jego śmierci. Z jednej strony przedstawia portret jednego z najbardziej heroicznych świętych, a z drugiej "zwykłego" świeckiego człowieka z bagażem ziemskich wad i zalet. Losy Franciszka...
Film uważany za manifest włoskich "gniewnych". Bellocchio zaatakował podstawową komórkę ładu społecznego, zacną, mieszczańską rodzinę. Mama-obszarnicza, ślepa i ciążąca reszcie rodziny, syn-debil, drugi syn-epileptyk, wreszcie siostra o niejasno kazirodczych skłonnościach....
Film składa się z dwóch części. Akcja pierwszej rozgrywa się w XVII-wiecznych Włoszech w obozie kanibali. Akcja drugiej toczy sie we współczesnych Niemczech Zachodnich. Jej bohaterem jest młody mężczyzna, syn przemysłowca, który odczuwa erotyczny pociąg jedynie do świń. "Chlew"...
Roberto, perkusista w zespole rockowym, otrzymuje dziwne telefony i jest śledzony przez tajemniczego mężczyznę. Kiedy udaje mu się dogonić prześladowcę, w trakcie szarpaniny przypadkowo dźga go nożem, zabijając go. Ucieka z miejsca zdarzenia, ale jego kłopoty dopiero się zaczynają....