Emmy Jones, autorka z Nowego Jorku, pod pseudonimem Clementine Jones pisze książkę o życiu na australijskiej farmie. Jej wydawca ogłasza, że przed podpisaniem umowy przyjedzie do Australii poznać pisarkę. Emmy rusza z powrotem na starą rodzinną farmę, prosząc o pomoc swojego kuzyna...
Rok 1967 rok. 12-letnia Clive (Mia Akemi Brown) bawi się na pustyni za rodzinnym motelem w Nowym Meksyku, robiąc zdjęcia. Spotyka meksykańskiego robotnika. Clive od razu zauważa, że mężczyzna zachowuje się w dziwny sposób. Przedstawia się jej jako Mann (Michael Esparza). Oznajmia, że...
