II połowa XIX wieku. Po uzyskaniu dyplomu Jasse W. Haywood, absolwent szkoły dentystycznej w Filadelfii, wyrusza na Dziki Zachód, by uczyć mieszkańców, jak należy dbać o higienę. Podczas podróży los styka młodego lekarza z cieszącą się złą sławą przestępczynią Penelope Cushing,...
Dingus Magee (Frank Sinatra) jest drobnym złodziejem. Czekając na pociąg pełen złota okrada starego znajomego, Hoke'a Birdsilla. Mężczyzna udaje się do pobliskiego miasteczka, aby u pani burmistrz szukać sprawiedliwości. Gdy w końcu udaje im się złapać Dingusa, temu szybko udaje się...
