Paula, Tori i Mouse (mysz) to trzy dziewczyny z prywatnej szkoły dla dziewcząt. Paule i Tori łączy zażyła, intymna znajomość, Mouse zostaje mino woli ich powierniczką.
Główny bohater filmu, w którego rolę wciela się sam reżyser, przestaje się czuć komfortowo w rodzinnym Nazarecie. Niewinne scysje z sąsiadem, niepokojące akty wandalizmu i narastająca agresja sprawiają, że dojrzewa w nim myśl o wyjeździe. Nowego życia i alternatywy dla swojej...
