Młoda nauczycielka próbując dotrzeć do szkoły dla dziewcząt, zmuszona jest zatrzymać się w zamku rodu Meinster. Baronowa wiedząc, że nikt nie będzie jej szukał postanawia oddać ją swojemu synowi jako kolejną ofiarę. Wcześniej jednak Marianne zauważa jej syna i pomaga mu się...
Baron Frankenstein zostaje uratowany od śmierci przez oddanego karła Fritza. Zmienia miejsce pobytu - przeprowadza się do Caralsbruck, gdzie znany jest jako doktor Stein. Kontynuuje jednak odrażające praktyki - chce dokonać transplantacji mózgu Fritza do jego poprzedniego normalnego...
