Wzdłuż wybrzeża Hiszpanii amerykański przemytnik Mike Alexander (George Sanders) wdaje się w konflikt z handlarzem ludźmi, kapitanem Nicarescu (Marcel Dalio). Obydwaj są śledzeni przez tajnego inspektora hiszpańskiej policji, Carnero (José Nieto).
Myles (Tony Curtis) i Meg (Barbara Rush) są rodzeństwem, które za panowania króla Henryka IV (Nat Russell) dorasta wśród chłopów, nie wiedząc kim tak naprawdę był ich ojciec. Pewnego dnia oboje udają się w podróż do Mackworth. Niedługo po przybyciu na miejsce Myles zakochuje się w...
