Waszyngton, rok 1951. Emily Crane (Kelly McGillis) zostaje zwolniona z pracy, kiedy pada na nią podejrzenie o popieranie komunizmu. Tym samym jej wszelkie szanse na karierę zostają przekreślone. Emily zatrudnia się jako opiekunka pewnej starszej pani. Jej uwagę przykuwają sąsiedzi staruszki...
Rok 1967 rok. 12-letnia Clive (Mia Akemi Brown) bawi się na pustyni za rodzinnym motelem w Nowym Meksyku, robiąc zdjęcia. Spotyka meksykańskiego robotnika. Clive od razu zauważa, że mężczyzna zachowuje się w dziwny sposób. Przedstawia się jej jako Mann (Michael Esparza). Oznajmia, że...
