John Forsythe w roli amerykańskiego agenta CIA, wynajmuje francuskiego współpracownika, Devereaux, który ma się udać na Kubę, by sprawdzić pogłoski o rosyjskiej broni i szpiegu NATO, działającym pod pseudonimem Topaz. Śledztwo rozpoczęte w Hawanie zaczyna nabierać niebezpiecznego...
Rok 1938. Szwedzki statek towarowy zawija do Gdyni, a jego załoga spotyka człowieka, który wkrótce zostaje zamordowany, i poznaje młodą kobietę uciekającą z III Rzeszy.
