Kaj i Gerda są nierozłącznymi przyjaciółmi, którzy przebywają z sobą każdą wolną chwilę. Codzienne na dachu, w miejscu gdzie łączą się ich domy wspólnie pielęgnują róże. Pewnej jesiennej nocy babcia Gerdy opowiada dzieciom historię o złej królowej, żyjącej w lodowym...
Aleksy Tołstoj dopowiada kilka nowych przygód niezwykłego drewnianego pajacyka, którego dzieci znają z książek Carla Collodiego pod tytułem: "Pinokio". Przepiękne rysunki, genialna animacja oraz piękna muzyka.