Małe miasteczko w południowo - zachodniej Francji, 1944 rok. Ojciec 18 - letniego Luciena Lacombe'a przebywa w niemieckim więzieniu, a jego matka spotyka się ze swoim pracodawcą. On sam, odrzucony przez ruch oporu, pracuje dla niemieckiej policji. Pewnego dnia poznaje France Horn - córkę...
W niewielkim miasteczku w południowo - zachodniej Francji mieszka 13 - letni Thomas. Wychowuje go matka Lili Ravenel, która jest w separacji z mężem Maurice. Chłopiec chodzi do szkoły klasztornej z internatem. Sprawia duże problemy wychowawcze. Jego wychowawca ksiądz Sorbier jest...