Jean-Baptiste jest lekarzem w małym miasteczku na północy Francji. Posiada wszystkie dobra materialne i tęskni jedynie za żoną Marguerite, która porzuciła go dla jego bliskiego przyjaciela, aktora Antoine'a. Ta trójka nadal się spotyka. Pewnego dnia Jean-Baptiste spotyka młodego...
Na początku lat 50. w nadmorskim miasteczku Isabelle (Anicée Alvina), dziewczyna w późnych latach nastoletnich, zamierza spędzić pozornie beztroskie lato między matką, przyjaciółmi i małą pracą dla fotografa, którego biznes kuleje. Ale Isabelle nie jest psychicznie zrównoważoną...
