Leonardo, odnoszący sukcesy malarz, od pewnego czasu miewa sny przesycone okrucieństwem i erotyką. Zmęczony i przerażony nimi stwierdza, że nie jest już w stanie tworzyć w dusznej atmosferze Mediolanu. Mimo sprzeciwu swej kochanki i agentki, Flavii, postanawia przenieść się na...
Po przypadkowym usłyszeniu zagadkowej rozmowy telefonicznej pomiędzy dwiema kobietami, Alberto udaje się skontaktować z jedną z rozmówczyń, Claudią. Zostają kochankami, niejednoznaczna seksualna natura Claudii (zdominowana przez swoją macochę Gretę, zmuszana jest przez nią do...
