Iwan nie jest przystojny, a jego bracia uważają go za głupca. Życie chłopaka zmienia się jednak, kiedy nawiązuje przyjaźń z małym koniem. Wyruszają w podróż pełną nieprzewidywalnych przygód, podczas której będą musieli przechytrzyć złego króla, złapać ognistego ptaka,...
Dwieście lat temu małe rosyjskie wioski zostały spustoszone przez gang nie-chrześcijan, Lachów, prowadzony przez potężnego czarnoksiężnika. Od tego czasu po okolicy jeździ nieznany "Czarny Jeździec" i porywa młode dziewczyny i okrutnie je każe. A Lisa może stać się jego kolejną...
