Kuan Fung Yi (Alexander Fu Sheng) pracuje dla fabryki tekstylnej. Zostaje uwikłany w konflikt, w którym musi stawić czoło swojemu największemu wrogowi należącemu do klanu Manchu. W starciu pomaga mu doskonała znajomość kung-fu.
Bogaty młodzieniec chce zdobyć sławę odnajdując zaginiony skarb. Do pomocy namawia ulicznego cwaniaczka znającego kung-fu. Na ich drodze staje prawy mnich z Shaolin (Gordon Liu) oraz żądny skarbu nikczemny zdrajca (Lung Wei Wang) i jego siostra (Ching Ching Yang).
Złowrogi klan Manchu jest zdecydowany pozbyć się wszystkich chińskich rywali kung-fu. Tylko stara szkoła Shaolin pozostaje nieugięta wobec ich działań. Uczniowie Shaolin nie zamierzają się poddać wrogowi i postanawiają walczyć, mimo faktu, że ich najlepsi mistrzowie zostali...