1989 rok, tuż przed upadkiem Muru Berlińskiego. Trzech młodych Włochów wyrusza w podróż życia. Pago, Rice, i Bibi wyjeżdżają ze swojego prowincjonalnego miasteczka, żeby przeżyć przygodę podczas 10-dniowych wakacji w kontrolowanej przez Związek Radziecki Europie Wschodniej. Po...
1991. Dwa lata po swojej przygodzie w Rumunii, młodzi Pago, Rice i Bibi powrócili do swojego spokojnego i monotonnego życia. Kiedy Bibi postanawia spotkać się z Julią, Bułgarką, z którą koresponduje od miesięcy, grupa przyjaciół wyrusza w nową podróż, tym razem do Sofii. Jednak...