Francois Perrin przebywa na wakacjach w Rio ze swoją dziewczyną Christine. Bohater nie przypuszcza, że z Paryża nad jego głowę nadciągają czarne chmury. Kapitanowi Cambrai udaje się wpaść na trop mistyfikacji szefa wywiadu, pułkownika Toulouse. Podejrzewa on, że Toulouse wymyślił...
Uwspółcześniona i bardzo swobodna adaptacja powieści Henry Jamesa "Skrzydła gołębicy". Śmiertelnie chora milionerka, w trakcie pobytu w Wenecji zostaje wciągnięta w przebiegłą intrygę pary niezamożnych kochanków, którzy chcą zagarnąć jej majątek.